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2021-01-14
生产治理软件针对制造企业的生产应用而开发，能够资助企业建立一个规范准确即时的生产数据库。生产治理系统有多个重要�？�，其中最典范与成熟的为生产执行系统MES。随着企业制造的庞大化，从古板的简单品种大批量到现在的多品种小批量，生命周期缩短、设计越发庞大，由此在MES生长历程中催生了更多功效软件需求，如高级排程系统APS、质量治理系统QMS、货仓治理系统WMS等。
1、行业特点
特点一：流程型行业的集中度与渗透率更高。
流程行业：MES应用水平高，行业间差别大，MES龙头泾渭明白;各个行业领域都在擅长的细分领域占据较多市场份额，具备一定龙头效应。流程行业的生产工序、工艺相对较为牢固，MES在行业内的推广和转换应用能力较强、渗透率较高;而差别行业间流程及设备差别大、行业know-how更重要，导致行业间转换难度高。而离散行业在海内应用水平较低，产品化水平较低;尚未形成行业通吃的产品化企业，而跨行业的初期往往需要大宗定制开发。离散制造业的产品往往由多个零部件经过一系列不连续的工序加工和装配而成，其历程包括许多不确定因素，增加了离散型制造生产组织的难度和庞大性。
特点二：产品化水平差别是导致竞争花样差别的主因。
MES系统市场较难做成几家独大的局面，集中度会低于ERP、CAX等产品化水平很高软件;这是由系统的特性决定的。MES系统主要是人机料法环的治理，各个行业间差别明显、产线设备都差别，只能做到相对行业标准化。另一方面，产品化水平决定了产品的实施交付与效劳的需求，需要一定的生态与资源实力。
| 软件 | 类别 | 产品化水平 | 是否需要实施交付 | 市场集中度 |
| ERP | 信息治理类 | 较低 | 是 | 较低 |
| CAX | 研发设计类 | 高 | 否 | 高 |
| MES | 生产控制类 | 低 | 是 | 低 |
| SCADA | 生产控制类 | 较低 | 是 | 一般 |
| MRO | 运行维护类 | 低 | 是 | 低 |
特点三：加入者类型多，通过差别角度与痛点切入市场。
在现有市场，生产治理软件的加入者主要众多;种种玩家各有所长，比较活跃与典范的类型有：
1、有深度积累的MES厂商：系统设计与行业积累、产品稳定与客户壁垒;
2、ERP类厂商向下延伸：顶层设计能力、有天然的客户基础、系统的整合优势。
3、笔直类计划：MES行业属性突出、know-how壁垒高。
2、生长趋势
我们认为，MES市场主要碰面临三个维度的改变：新技术应用，新客户群体、新产品模式。
1)新技术应用，如云化、AI;
前提是技术的生命力够强、生命周期够长;云与AI是未来十年的重要技术，尤其与工业场景的融合。
新技术的融合可以增强MES功效性、脱离原来必备的要素(大宗个性化定制、人工安排)。
2)新客户群体：新的行业领域、客户规模改变、市场教育与客户付费特性。
随着工业信息化与工业互联网的不绝推进，工业互联网不再仅仅是大甲方的市场，不少增量空间会来自于腰部客户与小微企业;客户画像与诉求会爆发很大改变。
客户群体的改变，也带来新的产品界说、增量市场、商业模式等，为首创企业带来新的时机。
3)新产品模式：在技术与客户的双向影响下，MES类市场泛起了一系列新的产品形态与模式，如逐渐SaaS化、“AI+工业”、生产相关数据效劳等。
制造业上云：市场需求与接受度增强，对订阅式、SaaS模式接受度逐渐提升。海内企业客户相较外洋客户，针对软件产品的付费意愿意识与市场教育起步较晚，但近年来技术与产品种类增多、中小企业数字化意识提升、多年市场教育，企业客户付费意愿增强;企业上云趋势日益显著的配景下，SaaS类在云端能够进行快速轻便的安排交付、接受度提升。而在古板IT架构与情况下，数字化计划客户一般为大型企业大B，一般都接纳外地化安排、一次性产品买断效劳。
客户群体：企业规模、用户画像及需求识别。
随着客户群体结构的变革，识别客户群体的画像与需求则格外重要;大中小企业对软件产品与效劳的需求与重视水平各有差别。
小微企业焦点需求是“生存”。
对软件投入带来的“显性价值”要求高;付费意愿较低、试错容忍度较低，但决策周期快;因而需要平价好用易安排的标准化产品，直接绑定业务收入端。
需要“************”的产品与效劳，带来直接的流量或资金，直接、快速地驱动业务生长。
中大型企业是IT用度最大开支者，提升运营及治理效率是“刚需”。
可以延迟满足;需要稳定可用、功效较为全面的软件产品;以及对企业的适当定制——产品内部实现标准化与�？榛�
同时大型企业对效劳支付能力强，但对证量及个性化要求较高，因而供应较难实现标准化，对人的依赖度较高。
3、投资启发
关于MES及生产治理系统，对投资的启发主要总结为两条主线逻辑：
1)成熟市场与产品：
产品渗透率相对较高，市场教育已经较为成熟，但巨头产品迭代较慢，且客户群体改变、不太适用于中小企业;
国产替代里中的成熟龙头企业;
企业类型：自主研发、工业主体孵化、实施效劳商转型自有软件。
2)新技术、新客群带来的新产品企业
新技术前提：技术生命力够强、生命周期够长;云与AI是未来十年的重要技术，尤其与工业场景的融合;
云化：足够云原生、弹性灵活;轻量化SaaS：新的客户群体;
AI：对工业场景有理解，应用栈的转化。
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